美股三大指数集体收跌，纳指跌0.96%，本周累跌0.7%；标普500指数跌0.65%，本周累跌0.13%；道指跌0.49%，本周累跌0.02%。其中，纳指、标普500指数周线连跌，道指周线三连跌。大型科技股多数下跌，亚马逊、微软跌超2%，谷歌、奈飞、Meta跌超1%，苹果、英特尔、英伟达小幅下跌；特斯拉小幅上涨。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.41%，本周累计上涨3.83%。微博涨超4%，小鹏汽车、理想汽车涨超2%，京东、哔哩哔哩涨超1%，拼多多、爱奇艺、阿里巴巴小幅上涨。富途控股跌超3%，满帮跌超2%，腾讯音乐跌超1%，百度、网易、唯品会、蔚来小幅下跌。

  国际油价小幅下跌，美油4月合约跌0.32%报81美元/桶，周涨3.83%；布油5月合约跌0.16%报85.28美元/桶，周涨3.9%。

  欧洲主要股指互有涨跌，德国DAX30指数涨0.08%，英国富时100指数跌0.19%，法国CAC40指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。

  3月15日，据国家发改委网站，国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划，支持张江、南沙科学城等高水平承担综合性国家科学中心建设任务，建成投运一批大科学装置，研究“十五五”时期在有条件的新区建设新一批重大科学技术基础设施可行性，支持区域科学技术创新资源和平台向具备条件的新区倾斜。

  主板机黑灰产业链：网络水军利用主板机随意更改IP，逃避监管。涉及云机侠（深圳）科技有限公司、云承未来科技有限公司等；

  假防火玻璃黑产链：生产造假，检验资质造假，抽检造假。涉及天津、河北等地的防火玻璃生产企业；

  灭不了火的灭火器：商家公然兜售非标灭火器。涉及鼎盛交通设施消防器材批发门店、湖南株洲闽湘消防设备有限公司等；

  同程金融App礼品卡套路：借4万多元、到手2万多元？消费者投诉同程金融变相现金贷，还必须要为礼包强行搭售的其他商品买单。

  3月15日，为深入贯彻落实中央金融工作会议、省部级主要领导干部推动金融高水平质量的发展专题研讨班精神，推进建设中国特色长期资金市场，证监会坚持目标导向、问题导向，牢牢把握强监管、防风险、促高水平发展的主线，落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，突出“强本强基”和“严监严管”，在深入调查研究，广泛听取各方面意见建议的基础上，会同有关方面制定出台了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监督管理的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管快速推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》等4项政策文件。

  近年来，中央网信办坚持以清朗互联网空间为目标，以人民根本利益为出发点和落脚点，持续开展“清朗”系列专项行动，集中整治网上明显问题乱象，推动网络生态持续向好。2024年“清朗”系列专项行动将重点开展10项整治任务。1.“清朗·2024年春节网络环境整改治理”专项行动。2.“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动。3.“清朗·打击违法信息外链”专项行动。4.“清朗·整治‘自媒体’无底线.“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”专项行动。6.“清朗·规范生成合成内容标识”专项行动。7.“清朗·2024年暑期未成年人网络环境整改治理”专项行动。8.“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。9.“清朗·整治违规开展互联网新闻信息服务”专项行动。10.“清朗·同城版块内容信息问题整治”专项行动。（网信中国）

  工业与信息化部3月15日召开国家高新区高水平质量的发展座谈会，部长金壮龙出席会议并讲话。会议指出，新的起点上，国家高新区要主动服务国家战略需求，发挥示范引领作用。要加快建设一流高科技园区和产业科学技术创新高地，树立全球视野，坚定不移深化改革、扩大高水平开放，推进科学技术创新和产业创新深层次地融合，提高科技成果转化和产业化水平，不断以新技术培育新产业、引领产业升级。

  3月15日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议。会议强调，要防范跨境资金流动风险。强化外汇形势分析研判，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。（国家外汇局网站）

  3月15日，国家统计局发布2024年2月份70个大中城市商品房销售价格变更情况显示，70个大中城市中，各线城市商品房销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。

  央行多个方面数据显示，2月末，本外币贷款余额248.67万亿元，同比增长9.7%。月末人民币贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。

  乌克兰国际文传电讯社15日报道称，乌克兰国家紧急服务局当天宣布，俄导弹袭击敖德萨死亡人数已增至20人。乌克兰国家通讯社同日报道称，敖德萨州军政负责人奥列格·基佩尔当天表示，袭击导致当地天然气和电力供应遭到破坏，535名用户断电，800名用户没有天然气供应。目前工作人员正在抢修。

  当地时间15日，亚美尼亚外交部长米尔佐扬在该国议会发言时表示，亚美尼亚和阿塞拜疆在承认以1991年边界作为划界基础和相互承认领土完整等问题上接近达成共识。（央视新闻）

  美国联邦航空管理局（FAA）公告称，SpaceX公司的“星舰”第三次试飞期间发生意外事故。目前尚未收到公共伤害或公共财产损失的报告。FAA正在监督SpaceX领导的事故调查，以确保该公司遵守FAA批准的事故调查计划和其他监管要求。

  建设银行（601939，股价：6.83元，市值：17075亿元）：据中国建设银行消息，2024年3月15日下午，中央组织部有关负责同志出席中国建设银行干部会议，宣布中央决定：张金良同志任中国建设银行党委书记，免去田国立同志的中国建设银行党委书记职务。

  抖音集团：3月15日，有传言称，抖音集团和阿里巴巴集团将在3月21日发布重大新闻，再次引发外界对于“抖音收购饿了么”的猜测。对此，抖音方面回应澎湃新闻记者称，没有相关计划。

  宁德时代（300750，股价：181元，市值7962亿元）：3月15日晚，宁德时代发布2023年年报显示，公司营业收入首次突破4000亿元大关，达4009亿元，同比增长22.01%；归母纯利润是441亿元，同比增长43.58%。同时，公司拟年度现金分红和年度特别分红合计派发现金220.6亿元。

  零跑汽车：据零跑汽车官微消息，3月15日，零跑汽车与华为举办鸿蒙合作签约仪式，并宣布将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版启动零跑汽车APP的鸿蒙原生应用开发。此次签约，将开启双方在鸿蒙生态、技术互补、商业共赢等方向的深入合作。

  点评：零跑汽车与华为的合作将促进双方一同发展和创新，这是对于智能出行和智能交通领域的重要合作。

  财付通：3月15日，中国人民银行更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意财付通支付科技有限公司增加注册资本至153亿元人民币。工商资料显示，目前财付通的注册资本为10亿元。

  花旗（C，股价：57.62美元，市值：1101亿美元）：花旗近日宣布任命林海为花旗中国商业银行部负责人，他将执掌商业银行部的业务发展和运营，推动市场占有率战略和财务表现，维护与客户和监管的关系。

  中国联通（600050，股价：4.61元，市值：1466亿元）：记者获悉，2024年3月15日，中国联合网络通信集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于中国联合网络通信集团有限公司总经理任职的决定：简勤同志任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国邮政集团有限公司董事、党组副书记职务。相关职务任免，按有关法律和章程的规定办理。(人民邮电报)

  摩根大通（JPM，股价：190.49美元，市值：5487亿美元）：美联储发表相关声明，宣布对摩根大通集团采取强制措施，并对该公司处以约9820万美元的罚款。声明表示，摩根大通在2014年至2023年期间发生监管失当，其监督管理机制不足以监管公司和客户的交易活动以防止市场不端行为，因此美联储要求摩根大通集团审查并采取纠正措施。（央视新闻）

  点评：摩根大通的监管失当对市场可能造成了影响，美联储的处罚显示了监督管理的机构对于金融机构的严格监督态度。

  网约车平台：据e公司报道，3月15日从浙江省消保委获悉，该委通过对百度打车、高德打车、滴滴出行等10个网约车平台开展消费体察，发现都会存在高速费收取告知不显著、不充分，部分司机额外收取返程高速费，收取机场高速返程费等情况，约谈10家平台并提出整改要求后，平台均已提交整改报告。据介绍，这10家网约车平台分别是百度打车、高德打车、T3出行、曹操出行、滴滴出行、哈啰出行、神州专车、首汽约车、享道出行、阳光出行。

  点评：这一事件将促使网约车平台规范收费流程，提升服务透明度，有利于保障消费者权益。

  苹果（AAPL，股价：172.62美元，市值：26656亿美元）：据界面新闻，苹果公司收购了加拿大人工智能初创公司DarwinAI。知情的人偷偷表示，苹果今年早一点的时候收购了DarwinAI，DarwinAI的数十名员工已经加入了苹果的人工智能部门。据悉，DarwinAI开发了可在制作的完整过程中对零部件进行视觉检测的AI技术，并为一系列行业的客户提供服务。DarwinAI的核心技术之一是让AI系统变得更小、更快，这项技术可能对苹果有帮助，因为苹果正专注于在设备上运行AI，而不是完全在云端运行。

  点评：苹果的收购行动显示了其对于人工智能技术的重视，这将有利于苹果在AI领域的发展和创新。

  3月15日，A股市场全天探底回升，三大指数均小幅收涨。板块方面，汽车拆解概念、人形机器人、金属铜、有机硅等板块涨幅居前。

  3月15日，北向资金净买入103.25亿元。其中沪股通净买入67.91亿元，深股通净买入35.34亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是平安银行（000001.SZ，收盘价：10.6元），净买入4.715亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是隆基绿能（601012.SH，收盘价：21.41元），净卖出1.749亿元。

  3月15日，南向资金净买入41.66亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是中国银行（收盘价：3.21港元），净买入4.038亿港元；净卖出个股共7只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：89.4港元），净卖出5.057亿港元。

  华鑫证券：功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，在电子电路中有广泛的应用。功率半导体应用广阔，尽管目前处于行业周期底部，但随着交期、库存逐步改善，和下游需求逐步复苏的节奏，再次看到功率半导体行业景气度回升的信号。随着国内功率产品可靠性、稳定性、性能参数等不断追赶海外标准，未来国产化空间广阔。建议关注：扬杰科技、捷捷微电、斯达半导等。

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